La gestion des actifs et du patrimoine de l’entreprise demande des aptitudes et connaissances, tout comme la constitution de votre patrimoine à titre privé.
Les deux sphères sont dissociées mais également interdépendantes. Elles demandent des stratégies propres et communes.
En fonction de vos objectifs, contraintes, et projets, nous établirons un audit patrimonial et élaborerons ensemble une stratégie globale qui respectera vos souhaits.
A titre professionnel
– gestion et placements de trésorerie
– Investissement immobilier professionnel
– Transmission ou cession d’entreprise (valorisation, Pacte Dutreil, etc.).
– Optimisation de la fiscalité de l’entreprise et de la rémunération du dirigeant (vérification de la cohérence de votre statut juridique et vos besoins, nature des revenus et appréciation des impacts fiscaux et sociaux).
– Epargne salariale & accord d’intéressement
– gestion du passif social de l’entreprise (indemnités de fin de carrière).
A titre privé
– placements financiers : nos partenariats vous permettent d’accéder aux meilleurs contrats et supports d’investissement en fonction de vos objectifs et votre horizon de placement.
– placements immobiliers : définir ensemble les meilleurs choix d’investissement (SCPI, LMNP, régime micro-foncier, PINEL, etc.) et bénéficier d’un audit global en ce qui concerne votre rentabilité locative, votre trésorerie, et votre fiscalité.